Eine individuelle Finanzplanung ist die Grundlage für Ihre persönlichen Wünschen und Zielen – und das in jede Lebensphase.
Wie steht es mit Ihrer Absicherung? Ihr Eigenheim? Wann wollen und wann können Sie sich diesen Wunsch erfüllen? Ist Ihre Pensionierung geregelt? Und wie sieht denn die ganze Steuersituation aus?
Diese Fragen können wir Ihnen mit einer Finanz-, Pensions- und Steuerplanung beantworten. Anhand Ihrer kompletten Unterlagen analysieren wir Ihre gesamthafte finanzielle Situation. Dabei prüfen wir Ihre Vorsorge, Ihre Steuersituation sowie Ihre bestehende Verträge bei Versicherungen und Banken.
Gemäß Ihrer Wünsche und Ziele erstellen wir eine realistische Soll-Situation. Dabei können wir Ihnen konkret aufzeigen, wann Sie diese Wünsche und Ziele erreichen könnten. Wir begleiten und betreuen Sie während und nach dem Umsetzung-Prozess.
Steuererklärung
Im Vordergrund steht die Reduzierung der Steuerlast für Sie. Mögliche Steuerersparnisse werden ausgearbeitet und das entsprechende Massnahmenpaket wird erarbeitet. Selbstverständlich begleiten wir die Umsetzung.
Unsere umfangreiche Erfahrung garantiert die reibungslose Verarbeitung Ihres Steuermandates.
Eigenheim
Kein Traum! Dank unseres fundierten Wissens können wir Ihnen aufzeigen, wann Ihr Traum realisiert werden kann. Durch unsere langjährige Zusammenarbeit mit den Institutionen profitieren Sie von möglichen Spezialkonditionen für Ihre Eigenheim-Finanzierung.
Bei einem ersten unverbindlichen Gespräch erklären wir Ihnen die „Finanzierungsbegriffe“ wie „direkte“ oder „indirekte“ Amortisation. Was ist „Eigenmietwert“? Wie würde sich ein Eigenheim auf Ihre steuerliche Situation auswirken. Wir begleiten Sie während Ihrer ganzen Projektphase. Vom ersten Termin, bis zum Einzug in IHREM Eigenheim. Wir sind als Berater für Sie da, so wie Sie es wünschen.
Und der Zusatzbonus für Sie: Dank unserer Unabhängigkeit gegenüber allen Institutionen ist es möglich, für Sie die besten Konditionen bei einer Finanzierungslösung auszuhandeln. Eine umfangreiche Kosten- und Nutzenanalyse der möglichen Partner und derer Produkte ist der Garant für eine optimale Wahl
Ihr Auftrag? Unser Versprechen!
Nachlassplanung
„Was? Jetzt schon? Ach, das ist jetzt zu früh!“ Und wenn der negative Fall dann „plötzlich“ eintritt, könnte es für Ihre Vorstellungen zu spät sein. Verheiratete, Konkubinats-Paare und eingetragene Partnerschaften können und sollten heute selbst entscheiden, was morgen aus ihnen, der Familie und/oder dem Vermögen wird.
Wir zeigen Ihnen auf, wie Sie Ihren Nachlass optimal regeln können. Ungewünschten Auswirkungen frühzeitig entgegenzuwirken – dabei helfen wir Ihnen gerne.
Die Webseite von SIGMA Finanz GmbH nutzt Cookies, um bestmögliche Funktionalität bieten zu können. Sind Sie mit der Nutzung der Cookies einverstanden?